一、文档用途
本文用于帮助用户理解合同移交(含批量移交)的规则:谁能发起、为什么接收人要确认、移交后负责人/待办/权限如何变化、哪些任务会随之转移。
当用户询问以下问题时,可以优先参考本文:
- 怎么把我负责的合同交给别人?
- 为什么移交后对方要确认?
- 移交后合同的待办任务会怎样?
- 哪些状态的合同不能移交?
- 批量移交怎么用?
- 接收人能只接收一部分吗?
二、什么是合同移交
合同移交是指当前合同负责人主动把合同的负责权交给另一位同事(如离职、调岗、工作交接),并由接收人确认后完成。
三、谁能发起、哪些合同能移交
- 发起人:仅合同当前负责人可发起移交。
- 不能移交给自己。
- 不可移交的状态:草稿、未生效即作废的合同不可移交;审批中、用印中、变更中的合同也不可移交(流程进行中)。已生效后通过解除等变更流程作废的合同,仍可移交。
- 同一合同已有进行中的移交时,不能重复发起。
四、移交流程
| 阶段 | 操作 | 结果 |
|---|---|---|
| 发起 | 负责人选择合同、接收人、填写移交原因 | 创建移交记录,生成「移交确认」待办给接收人 |
| 待确认 | 接收人在任务中心收到确认任务 | 可接收或拒绝 |
| 接收 | 接收人确认接收 | 更新合同负责人、转移相关待办、记录交接日志、完成任务 |
| 拒绝 | 接收人拒绝(可填原因) | 合同负责人保持原人,移交标记为已拒绝 |
移交记录状态:待确认 / 已接收 / 已拒绝 / 已取消(管理员可撤回待确认的移交)。
五、为什么接收人必须确认
接收人确认这一步有四个作用:
- 责任确认:确保接收人确实愿意接手该合同的责任。
- 变更通知:触发任务中心与待办的同步更新。
- 冲突校验:移交过程中若合同负责人被其他操作改变,系统会检测冲突并自动取消,避免错乱。
- 审计留痕:记录接收时间与处理意见,便于追溯。
六、移交后会发生什么变化
接收人确认后,系统会:
- 更新负责人信息:合同负责人、负责人部门更新为接收人及其部门。
- 转移待办任务:把合同相关的部分待办转移给新负责人。
- 权限变化:新负责人获得合同的操作权限,原负责人相应权限移除。
- 记录交接日志:在合同详情的交接记录中可查看本次移交。
哪些待办会随移交转移
会转移的主要是合同经办相关待办,例如:
- 申请用印(合同 / 变更)
- 上传双章件(合同 / 变更)
- 合同归档 / 变更单归档
不会随移交转移的任务:
- 工作流审批流程中的节点任务(属于流程实例)
- 印章管理员、归档管理员等特定角色的任务(按角色而非负责人分派)
说明:当合同的归档管理员发生变更时,相关的归档/上传双章件待办会按角色相应转移。
七、批量移交
适用于一次性把多份合同交给同一个人:
- 在【我的合同】勾选多份合同,「批量操作」→「批量移交」。
- 系统创建一个批次,并为接收人生成一条批量确认任务。
- 接收人可部分接收:选择接受其中部分合同,其余按拒绝处理。
- 每份合同的负责权转移逻辑与单条移交一致。
八、常见问题
Q:为什么我移交后合同负责人还没变?
移交需要接收人确认后才生效。在接收人确认前,负责人仍是原负责人。
Q:审批中的合同为什么不能移交?
流程进行中(审批、用印、变更)的合同不允许移交,需等流程到达可移交的阶段。
Q:批量移交对方能只接收一部分吗?
可以。接收人可在批量确认时选择接受部分合同,未接受的按拒绝处理。
Q:移交发错人了怎么办?
在接收人尚未确认(待确认)时,可由管理员撤回该移交。
