肇新合同管理系统 v2.0 · 功能清单（合同系统版）
合同管理系统是山西肇新科技有限公司自主研发的企业级合同全生命周期管理平台，深耕合同管理领域6年以上。覆盖合同起草、审批、签署、归档、变更、借阅、履约等完整流程，以工作流引擎驱动多级审批，以动态表单引擎支撑灵活配置。
功能概览
- 产品名称： 肇新合同管理系统 v2.0
- 产品定位： 企业级合同全生命周期管理平台
- 功能范围： 16 个模块，110 项功能
- 核心能力： 合同全生命周期、工作流、动态表单、在线文档、履约管理、数据分析、第三方集成与 AI 能力
阅读说明
标注“可选”或“需配置”的能力，须完成对应第三方服务开通、接口授权或私有化组件部署。具体费用及服务限制以相应服务商的最新政策为准。移动端为赠送功能，不包含在标准版功能范围内。
快速导航
- 合同生命周期管理
- 合同台账与查询
- 合同抽屉视图
- 履约管理
- 工作流引擎
- 动态表单引擎
- 在线文档编辑（OnlyOffice）
- 合同模板管理
- 任务中心
- 数据报表与看板
- 合作方管理
- 系统配置
- 系统管理
- 第三方集成
- 移动端（赠送）
- AI 组件
1. 合同生命周期管理
1.1 合同起草
支持空白起草或从模板创建合同；动态表单填写基本信息（名称、编号、金额、生效/到期日、签约主体、合作方、收付类型等）；支持附件上传、在线条款编辑；支持合同复制与续签快速创建。
1.2 合同审批流程
可视化审批流程：支持多级审批、串行审批、并行会签和或签；可按合同金额、合同类型、所属部门等条件自动匹配审批路径；支持实时查看审批进度和当前流转节点，并支持填写审批意见、驳回、撤回等操作。
1.3 用印管理
合同审批通过后发起用印申请；选择印章（公章/合同章等）；独立用印审批流程；记录用印次数、时间及操作人。
1.4 合同归档
用印完成后发起归档申请，上传双章正本扫描件；自动编制档案号并记录档案柜位置；电子签完成后可自动归档。
1.5 合同变更
对已归档合同发起变更申请；支持字段差异对比、变更审批和历史版本追溯；支持中止、恢复履行、终止、解除等调整方式，并可同步履约任务方案。
1.6 合同借阅
申请查阅实体档案；借阅须经审批；记录借阅人、时间和归还状态；到期自动提醒归还。
1.7 合同中止/恢复
对履约中的合同发起中止申请，填写原因；条件满足后可恢复履约；全程留有记录。
1.8 合同作废
对未归档合同发起作废操作，填写作废原因；保留作废记录供审计查阅。
1.9 合同终止与解除
支持对履约中、已完成或中止合同发起终止、解除；终止后进入完成，解除后进入作废；可在变更流程中同步调整收付款计划和履约监控项。
2. 合同台账与查询
2.1 合同台账列表
展示名称、编号、阶段、金额、合作方、负责人、起止日期等核心字段；支持多字段自定义排序；支持自定义显示列并保存偏好。
2.2 高级筛选
支持按合同名称、编号关键词搜索；按合同分类（支持项目、业务线、区域等多个自定义分类维度及分类值组合）、阶段、收支类型、签约主体、合作方、负责人、部门、金额范围、起止日期等条件组合筛选；支持保存常用筛选条件。
2.3 合同详情
查看完整信息：基本信息、扩展字段、审批历史、附件、变更记录、用印记录、履约监控、收付款计划全维度内容。
2.4 合同进度可视化
根据合同主状态和当前任务动态展示进度：主合同按“审批 → 签署 → 归档 → 履约”四段显示；草拟显示为未启动，完成、中止、作废以终态标识展示。审批、签署、归档阶段可显示当前细分办理状态；发生合同变更时，展示独立的变更流程进度。
2.5 合同关联
支持将多个合同相互关联（主合同与补充协议）；详情页可直接跳转关联合同。
2.6 数据导出
按当前筛选条件将台账列表导出为 Excel 文件，包含所有可见字段；支持导出选中或筛选后的合同文件 ZIP，并附结构化 Excel 清单。
2.7 历史合同导入
支持通过 Excel 模板批量导入企业存量历史合同数据；提供标准导入模板下载；自动映射字段并校验数据完整性；导入后合同直接进入已归档状态，纳入统一台账管理和查询；适用于系统上线初期的数据迁移场景。
2.8 台账树形视图
支持按拟稿部门或合同分类形成左树右表的树形台账；节点数量随筛选条件和数据权限实时变化。
2.9 扩展字段展示与筛选
动态表单字段可配置为台账显示列或检索条件；支持文本、金额、选项、日期等类型筛选。
2.10 业务单据打印
支持打印合同审批流转单、合同变更单、用印申请单和合同借阅申请单；打印内容与对应业务记录关联，满足线下流转、签批留档和审计查阅场景。
3. 合同抽屉视图
3.1 合同详情抽屉
在合同台账、待办、搜索结果和关联合同中可直接打开合同详情抽屉，集中查看合同基本信息、当前阶段、负责人、合作方、金额、起止日期和到期提示。
3.2 合同业务信息分栏
抽屉内按合同文件、履约与监控、审批记录、关联合同、变更记录、用印记录、电子签署和归档信息分栏展示，并可跳转至相应完整业务页面。
3.3 抽屉权限联动
合同抽屉与合同数据权限保持一致：用户只能打开其有权查看的合同，并仅看到该合同已授权范围内的业务信息。
4. 履约管理
4.1 履约监控项
配置关键事项（交付物、里程碑、证件有效期等）；设置提醒时间；支持完成打卡和状态更新。
4.2 合同到期提醒
每天自动检测即将到期合同，提前 N 天通过站内消息、企微/钉钉/飞书推送提醒合同负责人。
4.3 履约报表
统计收付款完成率、逾期金额；按合同/部门维度汇总分析。
4.4 履约多人负责与状态提醒
监控项支持多个负责人；收付款、监控项、到期合同展示待执行、完成、逾期、冻结、关闭等状态，并按规则提醒。
5. 工作流引擎
5.1 流程图设计器
通过可视化流程编排配置发起人、审批节点、条件分支、抄送节点和结束节点；支持按成员、角色、岗位等方式设置审批人，并配置会签、或签、驳回策略及条件路由；保存后由管理员一键部署生效。
5.2 多级审批
串行多节点审批，前一节点通过后才流转到下一节点。
5.3 并行会签
多人同时审批，全部通过后才流转。
5.4 或签
多个候选审批人，任意一人通过即可流转。
5.5 条件分支路由
根据合同字段值（金额/类型/部门等）自动选择审批路线。
5.6 流程干预
管理员可对运行中流程进行跳过节点、追加审批人、终止等紧急操作，留有日志。
5.7 审批历史
完整展示每个节点的操作人、时间、意见和结果；流程图高亮已完成节点。
6. 动态表单引擎
6.1 字段可视化配置
管理员可在元素管理中新增、编辑自定义字段，选择字段类型并配置字段标识、显示名称、必填、默认值、校验规则和选项等属性；字段关联至合同类型后，在对应合同表单的扩展信息区域生效。
6.2 丰富控件类型
管理员新增扩展字段时，可选择文本、文本域、数字、金额、日期/日期范围、单选、多选、下拉、开关、人员选择、部门选择、合作方选择、主体选择、文件/图片上传、明细表格等组件类型，并按组件配置校验规则、默认值和选项。
6.3 字段分组与布局
支持字段分组、单列/双列布局、拖拽调整顺序。
6.4 字段级权限
针对不同角色配置字段的可见性和可编辑性。
6.5 合同类型关联
不同合同类型可配置不同扩展字段集，实现"一类一表单"。
6.6 动态表格组件
支持在动态表单中配置多行明细表、列类型、默认数据、合计/计数/平均值；可扩展产品选择和远程选项。
7. 在线文档编辑（OnlyOffice）
7.1 在线编辑
在浏览器中直接编辑 Word、Excel 等 Office 格式的合同文件，并支持保存；PDF 文件仅支持在线查看、下载及用于签署等场景。
配置与费用： ★ 需部署 OnlyOffice 文档服务器（私有化部署）
社区版免费，限制 20 个同时编辑会话（非总用户数）；
合同场景下极少有 20 人同时打开文档编辑，理论上几百人规模企业均可满足
7.2 版本管理
支持查看合同文件历史版本并按版本切换查看；新建、上传、修订、归档等操作形成相应版本记录，便于追溯文件演变过程。
7.3 多人协作
支持多用户同时在线编辑同一合同文件。
7.4 合同模板库
管理员维护文档模板库，起草时选择模板自动填充标准条款框架。
8. 合同模板管理
8.1 模板列表管理
新增/编辑/删除合同模板；按类型分类；配置启用状态。
8.2 模板版本控制
修改模板自动生成新版本；可查看历史版本；起草时自动使用最新版。
8.3 基于模板起草
选择模板后自动加载文档和字段预设值，减少重复填写。
8.4 条款库
维护常用条款，编辑文档时快速插入标准条款，提高合规性。
8.5 合同合成
基于合同模板和已填写的合同字段生成合同正文；可将签约主体、合作方、金额、日期、条款变量等内容填入模板对应位置，生成结果纳入合同版本管理。
9. 任务中心
9.1 统一待办列表
将审批、用印、电子签署确认、归档、借阅、履约任务、收付款提醒等所有类型待办汇聚一处；支持按任务类型筛选和优先级排序。
9.2 已办记录
查看个人历史已处理任务列表，记录处理时间和结果。
9.3 抄送通知
审批完成后系统自动发送抄送通知；支持已读/未读管理。
9.4 消息中心
站内消息（系统通知、业务提醒、待办提醒）统一查阅；支持标记已读、全部已读。
9.5 任务到期提醒
每天定时检测即将到期（3天内）和已逾期任务，自动推送提醒。
9.6 任务转办
审批人可将待办任务转交他人处理，填写转办原因。
10. 数据报表与看板
10.1 个人工作台首页
展示待处理任务数、我负责合同数、近期到期合同、收付款状态、系统公告等个性化内容。
10.2 合同状态统计
按阶段统计数量分布；支持按部门/类型下钻分析。
10.3 部门合同统计
按部门统计数量和金额；横向对比各部门合同情况。
10.4 收付款追踪报表
统计已到期/待执行/逾期收付款计划；按合同/部门/时间汇总。
10.5 审批效率报表
统计审批平均时长、各节点等待时间；识别审批瓶颈。
10.6 个人工作报表
统计个人审批任务量、处理时效、负责合同情况；支持月度/年度汇总。
10.7 操作审计报表
记录所有用户关键操作；按用户/时间/操作类型查询审计日志。
10.8 金额口径与报表下钻
分别展示合同金额、履约任务金额、已结算金额、待执行金额和结算进度；统计结果可下钻查看具体合同或计划。
11. 合作方管理
11.1 合作方档案
支持企业和个人合作方档案维护，统一记录基本信息、联系人、银行账户、合作状态、资质文件及关联信息；支持按名称、统一社会信用代码、类型和状态等条件检索。
11.2 合作方抽屉
在合同、台账及合作方列表中可快速打开合作方抽屉，集中查看基本资料、联系人、账户、资质、黑名单状态和关联合同，无需跳转多个页面。
11.3 合作方黑名单
支持将存在风险或不宜继续合作的合作方加入黑名单，记录拉黑原因、拉黑时间和操作人；黑名单状态在合作方档案及相关业务中可见，支持解除拉黑并保留完整历史记录。
11.4 天眼查企业核验
支持对接天眼查查询企业工商信息，辅助快速录入合作方资料并核验企业基础信息、经营状态及风险信息。
配置与费用： ★ 需申请天眼查开放平台 Token，具体费用以服务商报价为准。
功能属性： 可选
11.5 合作方导入导出
支持合作方资料批量导入、导出及导入结果校验，便于存量资料初始化和后续维护。
12. 系统配置
12.1 合同自定义分类
管理员定义分类维度（项目/档案位置/安全等级等）和分类值（支持树形）；台账支持按分类筛选。
12.2 签约主体管理
维护企业自身签约主体（公司名称、信用代码、地址等）。
12.3 印章管理
维护各类印章；配置审批流程；记录使用历史。
12.4 系统参数设置
统一维护系统品牌、基础安全、管理员、流程与访问限制、履约功能开关及收付款计划维护策略；可配置邮件、短信、钉钉、企业微信、飞书、OnlyOffice、电子签等已启用的系统能力。
12.5 监控模板
预定义常用履约监控项模板（质保期/维保期等），创建合同时一键套用。
12.6 履约功能开关与维护策略
可分别控制履约模块、前置审定、监控建议及严格/宽松维护模式，适配不同客户的管理制度。
12.7 合同数据权限配置
用于实现合同数据权限。管理员可将合同共享给指定用户或角色，并配置共享范围为全部合同、指定部门、部门及下级部门，或按业务条件筛选合同。
12.8 合同数据范围控制
支持按合同负责人、起草部门、签约主体、合作方、合同分类、收支类型、合同金额、合同阶段等条件组合设定可见范围，明确哪些人可以查看哪些合同。
12.9 权限生效范围
权限规则自动应用于合同台账、合同详情、履约监控、统计查询和相关导出；无共享规则时，合同默认仅由负责人查看，减少逐份手工授权。
12.10 合同交接
仅非草稿、非未生效作废、非审批中、非用印审批中、非变更流程中的合同可发起交接；已有待处理交接申请的合同不可重复发起。个人交接由合同负责人选择接收人并填写原因；管理员可批量交接其他人员负责的合同。接收人确认后，系统更新合同负责人和负责部门，并同步相关待办；接收人也可拒绝。全部交接操作、意见和结果均保留历史记录。
13. 系统管理
13.1 用户管理
支持用户新增、编辑、删除、启用/停用，以及部门、岗位、角色关联和 Excel 批量导入。账户基础资料与权限分配统一维护。
13.2 角色权限管理
自定义角色；分配菜单权限和操作权限（精确到按钮级别）。
13.3 部门组织管理
维护树形部门结构；支持多层级；部门与用户多对多关联。
13.4 岗位管理
在部门下维护岗位（职位）信息，按岗位类型分类；用户可关联岗位；工作流支持按岗位分配审批人。
13.5 菜单权限管理
管理菜单和功能按钮；菜单排序和图标配置；菜单权限与角色绑定。
13.6 数据字典
管理各类下拉选项枚举值；无需改代码即可调整选项内容。
13.7 操作日志
自动记录所有关键操作（含 IP、请求参数、响应结果）。
13.8 登录日志
记录每次登录的用户、时间、IP、登录方式。
13.9 定时任务
可视化定时任务管理（基于 Quartz）；支持立即执行；查看执行历史。
13.10 系统监控
查看服务器实时状态（CPU/内存/磁盘/JVM）；管理在线用户。
13.11 用户账户与安全控制
支持用户头像、个人电子签名、所属部门、岗位、角色和启停状态维护。密码采用 BCrypt 单向哈希方式保存（即系统不保存可还原的明文密码）；管理员可配置密码长度、大小写字母、数字、特殊字符、连续字符限制、历史密码禁止重复、密码有效期及到期提醒。支持登录失败次数限制、验证码校验和账号锁定；管理员重置后的临时密码需在规定期限内修改，长期未登录账号需重置密码后再登录。登录与关键操作均保留日志。
14. 第三方集成
14.1 企业微信集成
① OAuth 扫码登录（PC端）/ 工作台免密登录（移动端）
② 组织架构同步（部门、人员自动同步）
③ 消息卡片推送（待审批/合同到期等提醒）
配置与费用： ★ 需在企业微信管理后台创建自建应用并配置，企业微信本身免费
14.2 钉钉集成
① 扫码登录 / JSAPI 免密登录（钉钉内嵌浏览器）
② 组织架构同步
③ 工作通知推送
配置与费用： ★ 需在钉钉开放平台创建企业内部应用，免费
14.3 飞书集成
① OAuth 扫码登录 / 飞书内免密登录
② 组织架构同步
③ 消息卡片推送
配置与费用： ★ 需在飞书开放平台创建企业应用，免费
14.4 邮件通知
系统发送邮件通知（待办提醒、合同到期、审批结果等）；支持自定义邮件模板。
配置与费用： ★ 需配置 SMTP 邮件服务器（企业自有或第三方邮件服务）
14.5 e签宝电子签在线签署
对接 e签宝：签署前校验、签署区预览/布章、签署链接和二维码发送、催签、进度查询、回调/轮询/对账、自动归档及线下回退。
配置与费用： ★ 需开通 e签宝 OpenAPI/电子签服务
功能属性： 可选
15. 移动端（赠送）
15.1 移动端任务中心
手机上查看和处理审批、电子签署确认、履约等待办任务；卡片式展示，操作简洁。
【赠送功能，标准版不含】
15.2 移动端合同台账
浏览合同列表，支持关键词搜索；查看详情、审批进度、电子签状态和履约状态。
【赠送功能，标准版不含】
15.3 移动端审批
直接在手机上审批通过或驳回合同，填写审批意见。
【赠送功能，标准版不含】
15.4 移动端消息通知
接收站内消息和企微/钉钉/飞书推送通知。
【赠送功能，标准版不含】
15.5 免密登录
在企微/钉钉/飞书工作台直接打开，自动完成身份认证，无需输入密码。
【赠送功能，标准版不含】
配置与费用： ★ 需完成对应平台集成配置
16. AI 组件
16.1 AI 辅助起草
草拟模式下上传 PDF/Word 合同文件，AI 自动识别并填充核心字段完成草拟；也可用自然语言描述需求，AI 生成合同文本框架。
配置与费用： ★ 需配置多模态 AI 大模型接口（能读取文件内容）：
① 公有云模式：Qwen-VL /deepseek 等多模态模型（按 Token 计费）
② 私有化模式：企业自建多模态大模型 + 向量模型（数据不出企业）
16.2 收付款计划
手动创建或 AI 自动生成收付款计划条目；记录实际到款/付款时间与金额；自动计算差额；到期前自动提醒。
16.3 AI 生成履约任务
AI 自动解析合同正文，识别收付款节点和关键里程碑，生成收付款计划和监控项建议；支持人工审定后落地，减少人工录入。
配置与费用： ★ 需配置 AI 模型接口
16.4 履约任务前置审定与变更同步
在合同草拟、审批、变更阶段预先确认收付款和监控项方案；可由 AI 生成建议，合同生效或变更通过后同步为正式履约任务。
配置与费用： ★ AI 建议需配置 AI 大模型接口
16.5 智能合同查询
用自然语言查询合同（多维度组合筛选）；结果以可点击跳转的合同卡片展示。
配置与费用： ★ 需配置 AI 大模型接口（公有云或私有化均支持）
16.6 工作报表（日报/周报）
AI 一键生成个人工作报表，汇总待办、在管合同、收付款计划、到期提醒等全维度数据；支持导出 PDF。
配置与费用： ★ 需配置 AI 大模型接口
16.7 合同预审（风险识别）
上传合同文件，AI 根据预设规则检测风险条款；标注风险等级并给出修改建议；支持查看报告、忽略误报与反馈规则优化。
配置与费用： ★ 需配置 AI 大模型接口；预审规则库可自定义导入
16.8 知识库问答（RAG）
管理员上传企业制度文档构建知识库；用户提问，AI 基于知识库精准回答。
配置与费用： ★ 需配置 AI 大模型接口 + 向量模型（公有云或私有化均支持）
16.9 多模型兼容
支持配置公有云或私有化 AI 模型，管理员在系统配置中设置接口地址和密钥：
① 公有云（文本类任务）：Qwen /deepseek 等，按 Token 计费
② 公有云（文件读取类任务）：Qwen-VL / deepseek 等多模态模型
③ 私有化：企业自建多模态大模型 + 向量模型，数据不出企业，无按次费用
配置与费用： ★ 公有云接口费用由模型服务商收取，与本系统授权费无关
16.10 自动合同预审
合同提交审批后可后台自动预审；文件或关键内容变化后重新预审，并展示执行状态和最新报告。
配置与费用： ★ 需配置 AI 大模型接口
16.11 预审规则可视化配置
管理员可配置预审规则、适用阶段、合同类型、风险等级和计算条件；支持忽略误报、反馈与规则优化。
配置与费用： ★ 需配置 AI 大模型接口
16.12 AI 抽取字段配置
管理员配置 AI 从合同中识别哪些字段及回填规则；支持文本、日期、数字、选项、引用和表格等字段类型。
配置与费用： ★ 需配置 AI 大模型接口
本文档依据《肇新合同管理系统 v2.0 功能清单（合同系统版）》整理。